SODA - Soda Sanayii - Sayfa 2
Sayfa 2 Toplam 65 Sayfadan BirinciBirinci 12341252 ... SonuncuSonuncu
Toplam 974 adet sonuctan sayfa basi 16 ile 30 arasi kadar sonuc gösteriliyor

Konu: SODA - Soda Sanayii

  1. #16
    İŞ YATIRIM ? Soda Sanayi SODA Hisse Analiz ? 27.01.2017
    Şirket Raporu Güncelleme
    Değer katan cam elyaf yatırımı
    Soda Sanayii için hedef fiyatımızı en son açıklanan cam elyaf yatırımını değerlememize dahil ederek 6.27 TL?den 7.24TL?ye yükseltiyoruz ve AL tavsiyemizi sürdürüyoruz. Yeni hedef fiyatımızın %22 artış potansiyeli bulunuyor. Cam elyaf yatırımını; şirketin büyümesini hızlandırması, FAVÖK marjını desteklemesi ve ürün portföyünün çeşitlenmesi açısından değerli buluyoruz. http://kanalfinans.com/raporlar/hiss...isse-yorumlari

  2. #17
    Üyelik tarihi
    03.November.2016
    Nereden
    Smyrna
    Yaş
    77
    Mesajlar
    8,742
    Zamanlama her şeydir.

  3. #18
    Soda Sanayii
    Kapanış (TL) : 5.79 - Hedef Fiyat (TL) : 7.24 - Piyasa Deg.(TL) : 4343 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 5.16 â??
    SODA TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 25.04 Analist: iurganci@isyatirim.com.tr
    SODA 4Ç16
    Bizim beklentimiz olan 223 mn TL ve piyasa beklentisi olan 206 mn TL?nin üzerinde olarak, Soda Sanayii 4Ç16?da 245 mn TL net kar açıkladı. Bu rakam geçen senenin aynı dönemindeki 69 mn TL %257 üzerinde. Hem operasyonel performanstaki iyileşme hem de kur farkı gelirleri neticesinde net karda güçlü büyüme kaydedildi. Bizim beklentimizden daha iyi gerçekleşen operasyonel karlılık ve ertelenmiş vergi gelirleri net karın daha iyi gelmesinin nedenleri oldu.

    Satış gelirleri 4Ç16?da yıllık bazda %11 arttı. Satış gelirleri 4Ç16?da yıllık bazda %11 artarken, soda külü segmentinin ciro büyümesi %20 gerçekleşti. FAVÖK rakamı ise beklentilerin üzerinde 4Ç16?da 142 mn TL gerçekleşti. Soda külü fiyatlarının artması ve hammadde maliyetlerinin gerilemesi neticesinde FAVÖK marjı 3,5 baz puan arttı.
    Hissenin sonuçlara olumlu tepki vermesini bekliyoruz ve AL tavsiyemizi koruyoruz.
    Peşinden gidecek cesaretin varsa, bütün hayaIIer gerçek oIabiIir!
    Che Guevara
    http://i.hizliresim.com/VP31Jv.png

  4. #19
    Üyelik tarihi
    03.November.2016
    Nereden
    Smyrna
    Yaş
    77
    Mesajlar
    8,742
    Zamanlama her şeydir.

  5. #20
    Gedik sıçmış tahtanın ağzına
    Peşinden gidecek cesaretin varsa, bütün hayaIIer gerçek oIabiIir!
    Che Guevara
    http://i.hizliresim.com/VP31Jv.png

  6. #21
    Üyelik tarihi
    03.November.2016
    Nereden
    Smyrna
    Yaş
    77
    Mesajlar
    8,742



    Zamanlama her şeydir.

  7. #22
    Üyelik tarihi
    03.November.2016
    Nereden
    Smyrna
    Yaş
    77
    Mesajlar
    8,742
    Zamanlama her şeydir.

  8. #23
    MSCI içinden seçilen 300 şirketin oluşturduğu endeksin (MGEM-300) geçmiş yıllar getiri eğrisi MSCI'dan yüksek olmuştur. Yaptığı seçimlerin isabet oranı geçmiş yıllar rakamları ile teyit edilmiştir. Endeksin 28 Nisan 2017 tarihli raporunda, "temel analiz" esas alınarak oluşturulan sıralamada ise toplam 300 şirket arasından ilk 20 şirket arasına ise Türkiye'den #ASELS ve #SODA girmiştir.

    Kaynak (2 sayfa PDF dosyasıdır): https://www.google.com.tr/url?sa=t&r...XeRF9bvX4Aq33Q

    Acemi Yatırımcı 'dan Alıntıdır

  9. #24
    Bakın en son temettü verdi ve benim gibiler yavruları kattı sürüye 6.08 ve 6.13 arası.Eee ne oldu şimdi temettü düşüşü fiat farkı kapandı ve en geç temmuz ortalarına kadar hem ana hisseye hemde temettü ile alınan yavru hisselere yeni yavrular katılacak ve portföy %20 oranında yeniden artacak ve toplamda ortalama bu sene %25 gibi bir portföy artışı yaşayacağız.

    Şimdi %20 bedelsizden sonra Soda nın fiatı 5.xx lere düşecek.Su akacak yine yolunu bulacak yine biz 6 lı rakamları konuşacağız. çünkü önümüzde 2017 2.çeyrek bilanço ve en önemlisi yabancılarında bu yüzden %58 lere varan alımlarının baş sebebi olan CAM ELYAFI fabrikası ve bunun getireceği katmadeğerli kazanç katkısının etkisi olacak .2018 in 2. Yarısından sonra ki böyle yapıldı açıklamalar yapılacak üretimden gelen kazançlar Soda nın kar hanesini belki 2 katına çıkaracak , bu durum 2018 son çeyreğinde ve 2019 ilk çeyreğinde kendini fazlasıyla hissettirecek ,

    Eee Soda nın şirket değeride bugün 4.900.000.000 tl civarında iken değer artışı dahada yukarılara çıkacak( artan bu değer karşısında en son 2.500.000 tl lik sermaye arttırımı bile çok güdük kalacaktır.Şu an 900.000 tl ye çıkıyor sermaye artışı ve artan 150.000 tl kısmının bedelsiz miktarını alacağız bu sene, gerisi 31.12.2021 e kadar verilecektir inş.) ve elindeki nakit meblağının da 2 seneden sonra çok daha fazla artan oranda rakamlara gideceğide gün gibi aşikarken ve bu nakit meblağının BALIKESİR Organize Sanayi Sitesinde alınan 200 dönümlük arazide yada başka bir yerde( org.san.sitesi yatırımlarına devletin yatırım teşvik ve destekleri var buda maliyet avantajı getiriyor ayrıca)3. Bir Katmadeğerli ürün yatırımı yada Dünyada büyük bir ortaklık gibi bir alanda kullanılması hatta kullanılmasada bu rakamın getireceği yıllık kambiyo karınında bizlere temettü vs bedelsiz olarak yansıyacağı hatta hisse başına 1 tl ve üstü rakamlarda temettü gelirlerine ulaşacağımızı düşünüyorum.( Yani Soda ve yan ürünleri gelirleri+Cam elyafı gelirleri+Eldeki nakitten gelecek kambiyo gelirleri+Elektrik satışı gelirleri ana ve sürekli gelirler olacaktır.)

    Tabiki şirketin bedelsiz sermaye arttırımı politikalarındaki kararlı tutumları ve bugüne kadar hiç bedelli sermaye arttırımında bulunmamış olmaları da şirketin yönetiminin çok iyi olduğunu ve olumlu bir şekilde süreklilik arz ettikleride aşikardır.Soda uzun vadede onca krizleri ,defansif özelliği ile ,temel rasyolarının güçlü olmasıyla,her sene artan Esas faaliyet karı ile,sürekli kar eden yapısı ile kolayca atlatabilme özelliği olan Bıst in güzide hisselerinden biridir.Bu özelliklerinden ve uzun vadeli yatırım düşüncemden dolayı olabilecek krizleri pek fazla önemsemiyorum.Olsa olsa Soda da bugüne kadar olduğu gibi (2002 den beri ne krizler gördü bu gözler artık bana gerisi tırışka,fasa fiso gelir o derece yani)sadece belli bir zaman kaybı yaratır o kadar diye düşünüyorum.Her şeyin Hayırlısı ALLAH tan diyorum....


    SODA nın uzun periyottaki gelişimini incelerseniz ve özelliklede 2012 sonu itibari ile Şişe cam gurubunun Soda ile ilgili ileriye dönük büyüme hamlelerinin aşama aşama hayata geçirildiğini farkedeceksiniz


    Soda alınan bu kararlar neticesinde 2012 den sonra hem bedelsiz hemde temettü veren , açıklık oranı %10 ların altında iken %39 a kadar artan bir yükselişe çıktı.Hissenin yakın zamanlardaki özellikle yabancıya toplu satışları neticesinde yabancı oranı hemen hemen yok denecek kadar az iken bugün bu oran takaslarda %60 ları zorlamaya başladı ve yabancı her geçen gün bu oranı arttırmağa devam ediyor zaten şu anda bile dolaşımdaki hisse sayısı yabancılar ve iş bankasının elindekiler hariç %9 lar civarında.

    Bu gelişmelere bağlı olarak Soda MSCI endeksine dahil edildi ve sırasıyla Bıst30 a kadar yükseldi.Yabancı yatırımcıda son 1-2 sene içinde bu alımlarını hızlandırdı.Akabinde Cam Elyafı Fabrikası yapımı hayata geçirildi ve halen Balıkesir Organize San.Sitesinde 2018 Mart ayında yada 2018 in 2, yarısında faaliyete geçecek şekilde yapım işleri hazırlığı devam etmektedir.

    Cam Elyafı fabrikası ilk aşamada Türkiye nin ihtiyacını tek başına (yaklaşık 60 bin ton) karşılayacak şekilde 70 bin ton kapasiteli olarak imal edilecektir.Artan talebe bağlı olarak bu kapasiteyi 100 bin tona çıkarmak mümkün olacaktır zira org.san.sitesindeki alınan arazi 200 dönümdür ve başka katmadeğerli ürün üretimi için yeterli genişliktedir.

    SODA nın elinde şu an 1 milyar tl yi geçmiş bir nakit meblağı vardır ve SODA nın satışlarının Dolar ve Euro cinsinden olmasıda bu rakamın her ay artmasını sağlamaktadır.Soda maliyet giderleri Tl cinsindendir.Cam Elyafı Fabrikasının maliyeti 400 milyon tl olacağı hesaplanmış olup bu meblağı Soda üç parçada zamana yayılan dilim içinde ödeyeceğinden bu durum elindeki nakit meblağında 2018 Nisan a kadar pek fazla etkilenmeden artış seyrine devam edecektir.Ancak Cam Elyafı gelirleri bilançoya eklenmeye ki 2018 2. Çeyrekten itibaren başlayacağını düşünüyorum , bu durum Soda nın üç aylık gelirini olumlu bir şekilde fazlasıyla arttıracaktır.Tabiiki eldeki nakitte bu oranda daha fazla artmaya başlayacaktır.

    İşte önümüzdeki 5 sene neden geçirmiş olduğum 15 seneye bedel diyorum bu Cam Elyafı gelirlerinin yaratacağı sinerjinin katlanarak büyümesinden ve bunun farklı alanlarda yeni yatırımlara olanak sağlayacağından hiç kuşkum olmamasından dolayıdır.Zira Soda Global olarak büyüme trendine girmiş bir Dünya şirketi olma yolundadır.Soda ürünlerindeki üretim pozisyonu itibariyle zaten Dünyada ilklerde olup özellikle krom ve kromaj üretiminde Dünyada 1. Durumdadır.Krom üretimin arz ve talebe göre artış göstermesi Soda nın karınıda arttıracak bir durumdur.

    Bu arada Soda nın yurtdışı iştiraklerininde her geçen gün büyüdüğünü ve üretim artışında bulunduğunuda göz ardı etmemek gerekir.Soda ayrıca kendi elektriğini üretip bunuda satan ve kar elde eden bir şirket konumundadır.Mersin ilimizin elektriğini Soda karşılamaktadır ve bu elektrik üretimi yeni yatırımlarla dahada arttırılabilir zira Soda nın bunu yapacak nakit gücü vardır.Soda maliyetlerini aşağı çekmek için geçen yıl yeni buhar kazanını devreye sokmuştur.Ar-ge Çalışmaları sürekli yeni bilim adamlarının katılımıyla artış trendindedir.Doğalgaz indirimide maliyetlerini düşürücü etki yapmaktadır.Devletinde org.san.sitelerindeki verdiği yatırım teşvikleride Soda nın lehine bir durum yaratmaktadır.

    Asıl gelir kaynaklarından biride her ay artacak olan eldeki nakit fazlasıdır.Soda her ay artan bu nakit meblağını yeni yatırımlara kullanmasa bile bu nakitin getireceği finansal getiri, biz hissedarlara nakit temettü ve bedelsiz olarak sürekli artan oranda gelir olarak yansıyacaktır.İleride bu nakit temettünün hissebaşı 1 tl yi aşacağını düşünmekteyim.

    Soda bu sene sermaye tavanını 2.500.000 tl ye yükseltme ve bunu da 31.12.2021 tarihine kadar yapma kararı aldı.Bu senede 750.000 tl olan sermayeyi 900.000 tl ye çıkartma kararı alındı ve onaylandı ve %20 bedelsiz bu yıl içinde (genelde temmuz ayı ortalarında)hanemize hisse artışı olarak geçecektir.Soda yönetimi ki 15 senedir elimde Soda, bugüne kadar bu şekilde yaptığı sermaye artışlarının hep arkasında duran güvenilir bir yönetimdir.Bugüne kadar ne dedilerse gerçekleştirdiler.Eğer bu durum aynı şekilde devam edecek olursa ki ,olmayabilirde yada daha farklı olabilir, 31.12.2021 e kadar daha %140 oranında 2.500.000 tl ye tekabül eden sermaye artışına gidebilirler.Ayrıca şirketin değeride şu an 4.900.000.000 tl civarında olup ileride( 5 sene içinde ) katlanarak artacağından bu zaman dilimi içinde bedelsiz sermaye arttırım oranıda kat kat artacaktır.Soda yönetimi bugüne kadar hiç bedelli sermaye arttırımında bulunmamış olup zaten Soda nın temeli sağlam hisse oluşu,krizleri sağlam atlatması,her sene sürekli artış gösteren kar marjı ve buna bağlı artış gösteren esas faaliyet karı,artan özkaynakları v.s
    gibi nedenler bana Soda hissesinde uzun vadede ileriye güvenle bakmamı sağlıyor.Bu nedenle ileride çift rakamları görmeyi ve buradanda emekli olmayı düşünüyor ,hayal ediyorum.Hayal gerçeğin yarısıdır derler .Gerçekleşmesi dileği ile herşeyin hayırlısı ALLAH tan diyorum.



    Bu yazılarım Soda hakkında herkese ışık tutacak , bilgilendirici yazılarımdır.Soda yı iyi tanıyın....



    Almak, satmak ,tutmak herkesin kendini bağlar o kaddarr...(ytd değil şahsi fikirlerimdir.)

  10. #25


    son durum.trend yukarı.
    Almak, satmak ,tutmak herkesin kendini bağlar o kaddarr...(ytd değil şahsi fikirlerimdir.)

  11. #26


    son durum destek ve dirençler.
    Almak, satmak ,tutmak herkesin kendini bağlar o kaddarr...(ytd değil şahsi fikirlerimdir.)

  12. #27


    önemli indikatörlerde son durum.
    Almak, satmak ,tutmak herkesin kendini bağlar o kaddarr...(ytd değil şahsi fikirlerimdir.)

  13. #28


    son durum.
    Almak, satmak ,tutmak herkesin kendini bağlar o kaddarr...(ytd değil şahsi fikirlerimdir.)

  14. #29
    Teşekkürler sn yucin
    Peşinden gidecek cesaretin varsa, bütün hayaIIer gerçek oIabiIir!
    Che Guevara
    http://i.hizliresim.com/VP31Jv.png

  15. #30
    Burada herkesin bilmesi gereken bir şey var.SODA TÜRKİYE de işlenmiş SODA ürünleri üretiyor ve bu işlenmiş ürünlerin Dünya daki alıcıları belli.Talep gören de kaliteli işlenmiş olup sanayi üretiminde tercih edilen ürünler SODA nın ürettiği ürünler.Hammadde üretimi ile işlenmiş SODA üretimini karıştırmamak gerekir.Ayrıca SODA ürettiği krom ve krom türevleri açısından Dünya 1. si .şimdi CAM ELYAFI da geliyor.Arkadan bir başka katmadeğerli ürün üretimine girmeyeceklerini kim söyleyebilirki , zira ellerinde bunu rahatça yapacak nakit güçleri var.Zaman herşeyi gösterecek, zira rekabet ve üretim gücü olan şirketler ayakta kalacaklar.SODA da bunlardan biri....
    Almak, satmak ,tutmak herkesin kendini bağlar o kaddarr...(ytd değil şahsi fikirlerimdir.)

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 2 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 2 misafir)

Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Yok
  • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
  • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
  •